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Portails clients
Chaque client dispose de son propre environnement cloisonné.
Qu’est-ce que les Portails clients ?
Avec les portails clients, vous donnez à chaque client un environnement propre et sécurisé dans lequel il retrouve ses dossiers, conversations ou documents. Cela fait professionnel et vous évite des questions, car les clients trouvent beaucoup par eux-mêmes.
Comment ça fonctionne ?
- Créez par client un portail à votre propre identité visuelle.
- Déterminez ce que le client voit : messages, fichiers ou progression.
- Invitez le client avec un lien de connexion sécurisé.
- Mettez à jour le portail et le client voit la mise à jour directement.
Applications
Agence marketing : le client suit les commandes en cours dans son propre portail.
Comptable : le client fournit des documents et voit le statut.
Entrepreneur : le maître d’ouvrage suit la planification de son projet.
Conseiller : le client retrouve rendez-vous et documents au même endroit.
Avantages
- Apparence professionnelle sous votre propre marque.
- Moins d’allers-retours par e-mail : les clients trouvent eux-mêmes.
- Chaque client ne voit que son propre environnement, séparé en toute sécurité.
- Plus de confiance car tout est clairement regroupé au même endroit.
Questions fréquentes
Un client peut-il voir par accident les données d’un autre client ?
Non. Chaque portail est strictement cloisonné. Un client ne voit que son propre environnement et rien des autres.
Mon propre logo et nom figurent-ils sur le portail ?
Oui, le portail fonctionne sous votre identité visuelle. Pour votre client, cela ressemble à votre propre environnement, pas à un système séparé.
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