SlimbotPlateforme › CRM › Tâches
CRM
Tâches
Gardez le contrôle sur tout ce qui reste à faire.
Qu’est-ce que Tâches ?
Avec les Tâches, vous suivez quelles to-do sont en cours par client ou affaire, avec une échéance et un responsable. Ainsi, plus rien ne passe entre les mailles du filet et tout le monde dans votre équipe sait exactement ce qu’on attend de lui.
Comment ça fonctionne ?
- Créez une tâche et associez-la à un client, une entreprise ou une opportunité.
- Fixez une échéance et assignez la tâche à vous-même ou à un collègue.
- Consultez vos tâches ouvertes dans un aperçu ou une liste de tâches quotidienne.
- Cochez les tâches et recevez un rappel lorsqu’une échéance approche.
Applications
Plombier qui tient par chantier une checklist avec les actions en cours.
Cabinet comptable qui planifie les tâches de déclaration par client avec échéance.
Agent immobilier qui gère les visites et les actions de rappel de manière claire.
Boutique en ligne qui attribue les retours et questions clients comme tâches à l’équipe.
Avantages
- Plus rien ne reste en suspens grâce à des échéances claires.
- Tout le monde sait qui est responsable de quoi.
- Tâches liées au bon client ou deal.
- Les rappels automatiques évitent les échéances manquées.
Questions fréquentes
Suis-je averti lorsqu’une échéance approche ?
Oui, Slimbot vous rappelle automatiquement les tâches qui arrivent à échéance, pour ne jamais manquer une deadline.
Puis-je assigner des tâches à des collègues ?
Oui, vous attribuez chaque tâche à un membre de l’équipe. Chacun voit sa propre liste de tâches et vous gardez une vue d’ensemble.
Également dans le CRM
Mettre en place Tâches pour votre entreprise ?
Slimbot configure tout pour vous. Commencez gratuitement ou demandez une démo sur mesure.